3 Jahre Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen: „Ein sehr breit diversifiziertes Portfolio in einer Nische“, sagt Gunter Burgbacher von der VVO Haberger AG. 500 Unternehmen werden regelmäßig als mögliche Kandidaten identifiziert – 100 stehen auf der Watchlist. Ein Drittel befindet sich im Fonds, darunter die Berkshire Hathaway Inc. Diversifizierung sei ein „ganz zentraler Punkt. Wenn man in die Tiefe schaut und alle Investments und Akquisitionen dieser 40 Unternehmen addiert, dann sind es deutlich mehr als 5.000 Unternehmen, an denen ein Investor beteiligt ist.“ Fondsmanagement bedeute auch, darauf zu achten, dass keine Redundanzen entstehen. So ist Apple tatsächlich nur in einem Unternehmen vertreten. Die Cashposition im Fonds bewege sich bei 2 bis 3 % und ermögliche „große Luft zum Atmen“. Und auch das Thema Nachhaltigkeit findet Beachtung.

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