Börsennotierte Beteiligungsunternehmen sind ein außergewöhnliches Anlagesegment.

Das Geschäftsmodell von börsennotierten Beteiligungsunternehmen besteht hauptsächlich darin, Beteiligungen an anderen eigenständigen Unternehmen zu erwerben oder Unternehmen zu kaufen. Diese können langfristig gehalten, entwickelt und integriert oder nach einiger Zeit mit Gewinn wieder veräußert werden. In diesem Zusammenhang spricht man auch von den Investmentstrategien Buy and Hold, Buy and Build und Buy and Sell. Zusätzlich erwirtschaften die Beteiligungsunternehmen durch ihr Kerngeschäft operative Cashflows.

Der AFB ermöglicht Investoren den Zugang zu einer einzigartigen Diversifikation und vielfältigen Investmentstrategien. Das Anlageziel des AFB ist ein langfristig stabiler Wertzuwachs durch Investitionen in Aktien internationaler börsennotierter Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen.

Das Zielportfolio des AFB verfügt über ein attraktives Rendite-Risiko-Profil. Die ausgewählten Beteiligungsunternehmen verfügen über hohe Diversifikation, halten ausreichend Cash-Bestände, um antizyklisch zu investieren, und bieten zusätzliche Spin-off-Potenziale. Außerdem bieten ausgewählte Beteiligungsunternehmen Investoren einen besonderen Zugang zu speziellen Themen, Branchen und Märkten.

Der AFB vereint somit wesentliche Parameter für professionelle Investoren und stellt auch für konservative Portfolios eine interessante Beimischung dar. Die Diversifizierungsstrategie von Beteiligungsunternehmen hat Fondscharakter, somit hat der AFB im Vergleich zu Aktiendachfonds eine günstige Kostenstruktur. Zum Auflagezeitpunkt verfügt der AFB über ein Alleinstellungsmerkmal, denn es gibt aktuell kein verfügbares Alternativprodukt. Weitere Merkmale (hier klicken)

Zum September 2021 hat der AFB ein MVD Fonds Rating erhalten:

Das von Mountain-View Data entwickelte, innovative MVD Fonds Rating verfolgt einen Ansatz, bei dem im Vordergrund steht, mit welchen Fonds in Zukunft die größten Erfolge zu erwirtschaften sind und nicht nur, welche Fonds in der Vergangenheit am besten abgeschnitten haben. Die besten 10% einer Fondskategorie erhalten die Spitzenbewertung von sechs Mountains.