BREAKING NEWS.

Neuer Fonds setzt auf die „Warren Buffetts“ dieser Welt

Investments in breit aufgestellte Beteiligungsfirmen wie etwa die von Investmentlegende Warren Buffett: Das will Hansainvest gemeinsam mit der VVO Haberger und Greiff Capital möglich machen.

Der Münchner Vermögensverwalter VVO Haberger hat gemeinsam mit der Service-KVG Hansainvest und dem Asset Manager Greiff Capital einen Portfolioneuling lanciert. Das Management des „Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen“ fokussiert Anteilscheine von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. „Wir bieten Anlegern mit unserem neuen Produkt den Zugang zu einer einzigartigen Diversifikation von unterschiedlichsten Investmentstrategien im Bereich der Beteiligungsunternehmen und die Chance, an den Vorteilen dieser Anlageklasse zu partizipieren“, ist Gunter Burgbacher, Portfoliomanager des Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, überzeugt.

Unterrepräsentierte Anlageklasse
Unter anderem würden Beteiligungsunternehmen Spin-off-Potenziale bergen, mitunter Dividendenzahlungen leisten, oft unter dem Substanzwert notieren oder Investoren die einzige Möglichkeit bieten, in interessante nicht-börsennotierte Unternehmen investieren zu können, so Burgbacher weiter und fährt fort: „Im Gegensatz zu börsennotiertem Private Equity (LPX) sind diese Beteiligungsunternehmen eine merklich unterrepräsentierte Anlageklasse, obwohl sie über ein deutlich attraktiveres Rendite-Risiko-Profil verfügen.“

Auf dem Weg zum Zielportfolio hat der Portfoliomanager ein Fondsuniversum von rund 350 Unternehmen identifiziert. Anhand von weiteren Auswahlkriterien schaffen es davon rund 100 in die engere Auswahl und damit auf die Watchlist.

„Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren wir nur in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Millionen Euro, die im Rahmen ihrer Geschäftsaktivität mindestens fünf Beteiligungen an eigenständigen Gesellschaften erworben haben“, erklärt Burgbacher weiter. Die Investments werden jeweils gleichgewichtet, hinzu kommt eine Cash-Position. Alle Investments unterliegen einer laufenden qualitativen Überwachung.

Zum Artikel

Rechtliche Hinweise

© 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.

Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH (https://www.mountain-view.com/de/start/)

Quelle: Absolut Research, Top 10% Peergroup 2020, 2021 und lfd. Jahr